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如何管理注册会员

说明:注册会员指的是用户通过微信公众号或小程序、web网页注册的账号。

一、进入注册会员页面

进入服务管理系统Web端首页,点击左边菜单栏中【客户管理】,进入客户管理模块,点击【注册会员】,即可进入注册会员页面。

二、搜索注册会员

进入注册会员页面,在右上角搜索框中输入姓名、联系电话,点击【搜索】按钮即可完成搜索。

三、筛选注册会员

进入注册会员页面,点击【筛选】按钮,列表上方开启筛选框,选择或输入筛选条件,即可完成筛选。

四、编辑会员信息

进入注册会员页面,点击您要编辑的会员信息,进入会员详情,点击右上角【编辑】按钮,进入编辑页面,输入编辑内容,点击【确定】即可。

提示:会员信息属于会员自行填写,请谨慎修改。

五、关联客户

方法1.进入注册会员页面,点击您想操作的会员信息,点击右侧【关联客户】,输入关联客户名称信息,点击【确定】即可完成关联。

说明:关联客户也可以进行修改。

方法2.进入注册会员页面,点击您想操作的会员信息,进入会员详情,点击【关联客户】,输入关联客户名称信息,点击【确定】即可完成关联。

六、修改关联客户

方法1.进入注册会员页面,点击您想操作的会员信息,点击右侧【修改关联客户】,修改关联客户,点击【确定】即可完成修改。

方法2.进入注册会员页面,点击您想操作的会员信息,进入会员详情,点击右上角【修改关联客户】,修改关联客户,点击【确定】即可完成修改。

七、停用会员

进入注册会员页面,点击您想操作的会员信息,进入会员详情,点击右上角【停用】,弹出停用提示,点击【确定】即可停用。

八、删除会员

1.单个删除

进入注册会员页面,点击您想操作的会员信息,进入会员详情,点击右上角【删除】按钮,弹出删除提示,点击【确定】即可删除。

2.批量删除

进入注册会员页面,在会员列表中勾选多个您要删除的会员,点击【批量操作】按钮,弹出下拉列表,点击【批量删除】,弹出提示弹框,点击【确认】按钮,即可同时删除多个注册会员。

九、生成客户

1.单个生成

进入注册会员页面,点击您想操作的会员信息,点击右侧【生成客户】按钮,进入生成客户界面,完善客户信息,点击【确定】,即可生成客户,此客户信息会同步至客户档案中,成为企业的有效客户。

2.批量生成

进入注册会员页面,在会员列表中勾选多个您要生成的客户,点击【批量操作】按钮,弹出下拉列表,点击【批量生成客户】按钮,直接全部生成客户,以上客户信息会同步至客户档案中,成为企业的有效客户。

十、生成客户的方式

方式1.若客户在公众号/小程序注册时,填写的手机号在管理系统客户档案中存在,那么该客户在公众号/小程序注册登录后,查看注册会员列表,该会员自动关联客户档案,可点击去修改关联客户。

方式2.若客户在公众号/小程序注册时,填写的手机号在管理系统客户档案中不存在,那么该客户在公众号/小程序注册登录后,查看注册会员列表,会生成一条会员信息,可将该会员生成客户,点击操作列【生成客户】,即可将该会员生成新的客户档案;也可将该会员与系统已有的客户进行关联,点击操作列【关联客户】,选择客户档案中存在的客户,点击【确定】,即可完成关联客户。

十一、导出注册会员

进入注册会员页面,点击【导出】按钮,即可成功导出。

十二、列表字段设置

进入注册会员页面,点击列表右上角【字段设置】按钮,进入字段设置页面,选择您要显示/隐藏/固定的字段,可以拖动字段名称进行排序,最后点击【应用】即可。

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